Nachfolgend sehen Sie eine Liste der Hauptfeatures von CRM4net:
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Kontakte
- Kontakte erstellen ändern, löschen
- Druckreport ausgeben
- Kontakt freigeben (lesend, schreibend oder keine Freigabe für Gruppen oder einzelne Mitarbeiter)
- hinzufügen, ändern und löschen von Notizen und Protokollen zum Kontakt
- Freigabe von Notizen und Protokollen (siehe Kontaktfreigabe)
- hinzufügen, ändern und entfernen von kontaktbezogenen Terminen und Aufgaben
- Verwaltung serieller Termine und Aufgaben (z.B. einmalig, täglich, wöchentlich)
- Verwaltung von Prioritäten für Termine und Aufgaben (niedrig, normal, hoch)
- Freigabe von Terminen und Aufgaben (siehe Kontaktfreigabe)
- hinzufügen und ändern von Auftragsvorgängen
- Freigabe von Auftragsvorgängen (siehe Kontaktfreigabe)
- Erstellung und Änderung von Belegen (Angebote, Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen etc)
- Hinterlegung von auftragsbezogenen Notizen und Protokollen
- Freigabe auftragsbezogener Notizen und Protokolle (siehe Kontaktfreigabe)
- History-Navigation ("here you are")
- Dateiupload für Notizen und Protokolle
- One-Click-Überführung von Belegen in nachfolgendes Beleglevel (z.B. Angebot → Bestellung, Bestellung → Lieferschein etc)
- Gruppenzuordnungen von Kontakten
- Eingabe von Privatdaten zum Kontakt
- Datenbanknavigation einzeln oder schrittweise
Kontaktliste
- Anzeige aller Kontakte
- Anzeige des Freigabestatus
- Listen spaltenweise sortierbar
- Kontakte unterteilt nach Anfangsbuchstaben
- unscharfe Kontaktsuche in allen oder speziellen Feldern
- Umschaltung zwischen eigenen Kontakten und allen Gruppenkontakten (Kontakte anderer Mitglieder)
Gruppen
- hinzufügen und ändern von (Kontakt)Gruppen
- verschieben von Gruppen
- Unterteilung von Gruppen in Untergruppen
- unbegrenzte Ebenentiefe
- Anzeige in Baumstruktur
- Anzeige aller Kontakte einer Gruppe
- unscharfe Kontaktsuche in allen oder speziellen Feldern innerhalb einer Gruppe
Aufgabenliste
- Anzeige aller Aufgaben in chronologischer Reihenfolge
- Aufgaben unterteilt nach Status
- hinzufügen von neuen Aufgaben
- unscharfe Aufgabensuche
- Umschaltung zwischen eigenen Aufgaben und allen Gruppenaufgaben (Aufgaben anderer Mitglieder)
Auftragsliste
- Anzeige aller Auftragsvorgänge in chronologischer Reihenfolge
- Aufträge unterteilt nach Vorgangsstatus
- hinzufügen neuer Auftragsvorgänge
- unscharfe Auftragssuche
Kalender / Agenda
- Anzeige aller Termine, Aufgaben und Geburtstage und deren Status und Prioritäten
- Umschaltung zwischen Ansichten (Monat, Woche, Tag)
- Navigation monatlich, wöchentlich, täglich
- Anzeige Tagessonderinformation (z.B. Tag/Jahr, Feiertage, KW, WE)
- hinzufügen von Terminen und Aufgaben
- Referenzierung zum Kontakt
- Umschaltung zwischen eigenen Terminen / Aufgaben und allen Gruppenterminen und -aufgaben (Aufgaben und Termine anderer Mitglieder)
Statistik → Grafische Analyse
- Erstellung von Umsatzstatistiken etc.
- Analysezeitraum skalierbar (monatlich, quartalsweise, jährlich)
- normale und logarithmische Darstelung
- Anzeige verschiedener Auftragsstati
- Analyse für alle oder einzelne Kontakte
Statistik → ABC-Analyse
- Erstellung von produktbezogenen ABC-Analysen
- jährlicher Zeitraum
- Klassifizierung 80/15/5 oder 65/25/10
- Analyse nach Absatzmenge
- Analyse nach Umsatz
- Gesamtanalyse
Mailing
- erstellen, bearbeiten und löschen von Mailinglisten
- frei definierbarer Kontakt-Filter mit bis zu 6 verschiedenen Kriterien / Parametern (unscharf sowie exakt)
- Emailversand an Liste(n) in HTML-Format
- Erstellung der Emails mittels Online-Editor (WYSIWYG)
- Einfügen von Datenbankfeldern zur Personalisierung der Mails (z.B. Anrede, Name, Vorname etc)
- automatische Erstellung einer Notiz / eines Protokolls über Emailversand
- Emailversand erfolgt über die CRM4net-Plattform
Reminder / Wiedervorlage
- Anzeige aller fälligen und überfälligen Termine und Aufgaben
- Anzeige von Geburtstagen
- Umschaltung zwischen eigenen Terminen / Aufgaben und allen Gruppenterminen und -aufgaben (Termine / Aufgaben anderer Mitglieder)
Administration
- hinzufügen und bearbeiten von Benutzern
- anlegen und bearbeiten von Benutzergruppen
- importieren von Kontaktdaten via CSV-Datei
- definieren und bearbeiten von Belegvorlagen (Angebot, Bestellung, Lieferschein, Rechnung etc.)
- erstellen und bearbeiten systemweiter Kontaktgruppen
- Personalisierung der Feldnamen und -typen (z.B. Kontaktform, Bezeichnungen, Auswahlmenüs und Inhalte etc)
- Definition des Rechnungsnummernformats
- eintragen, ändern und löschen von systemweiten Produkten
- erstellen und wiedereinspielen von Backups
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